12.7. -44일차

주요 이슈 및 특이사항

오-미크론은 감기라는 것이 밝혀짐. 일구형님은 이게 의외로 체인저가 될 수 있다고 함. 성장주와 가치주를 구분할 때, 퍼가 싸다 비싸다로 정하면 안된다. 돈을 빌려서 배당을 주는 그런 회사도 선택하면 안된다. 돈을 잘 벌지만 성장성이 있는가, 아닌가 포인트다라고 함.

그런 관점에서 성장할 여력이 충분한 회사를 보자고 말했음.

 

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시장위험지표

• 시장 위험지표 확인 (옐로우 블로그 참조: http://yellow.kr/financeT10Y2Y.jsp)
• 라피키리서치 https://rafikiresearch.blogspot.com/

• 미국채 10년-2년 장단기 금리차 : 1.47-0.69 = 0.78 - 0.80-0.76-0.83-0.84-0.89-1.01-0.98-0.98-1.00-1.06-1.04-1.03 .. 1.1 수준이었던 것에 비해 계속 플래트닝 중 / 이유는 10년물 상승에 비해 2년물 상승이 워낙 컸기 때문
  • 10년물 : 1.48 - 1.43-1.35-1.44-1.40-1.45-1.50-1.53-1.48-1.59-1.64-1.67

    

    거봐 상방으로 전환한 거 맞다니까

  • 2년물  : 0.69 -  0.63-0.59-0.61-0.55-1.56-0.49-0.53-0.50-0.61-0.64

    

    너도 떡상할 줄은 몰랐네

• 미국채 30년-5년 장단기 금리차 : 1.80-1.25=0.55 - 0.57-0.54-0.56-0.58-0.64-0.7-0.76-0.67-0.62-0.69-0.65 // 자 채권시장에서 슬슬 좁혀지는 거 보이지? 그럼 은행들이 슬슬 대출 여력을 줄일 것 같은데 맞겠지?
  • 30년물 : 1.80 - 1.77-1.68-1.76-1.74-1.8 ... 휩쏘 주고 갈길 가는 중. 그럼 채권 매입을 줄이는데 채권 숏이어야지... 암암

    

  • 5년물  : 1.25 - 1.20 // 눈치 채고 채권 숏 간다

    

• M2 증가율-미국은행의 대출 의지( https://ycharts.com/indicators/us_m2_money_supply_yoy ) : 13.01% 였는데 이제 지켜보자
• 미국 10년물 BEI(옐로우,https://fred.stlouisfed.org/series/T10YIE) : 2.47 ... 흔히 말하는 쌍봉 찍고 꺽이는 그림
• 미국 10년물 BEI-Index securityrate(https://ycharts.com/indicators/10_year_treasury_inflation_indexed_security_rate) : -1.01% 여전히 실질금리 - 인 상태
• 한국 국고채3년-기준금리차 : 1.87 - 1.00 = 0.87 // 이거 생각하면 대출금리 3%는 여전히 너무 높은 상태. 시간 지나면 결국 낮아지고 자산시장은 한 번 더 뻠 삥 갈 것.
• VIX 지수
  • 미국 VIX : 22.35 // -13.55% 라는 급락
  • 미국 MOVE : 87.89 // 채권 변동성은 +11.06%나 급등
  • 한국 VIX (https://kr.investing.com/indices/kospi-volatility) : 18.48 // -11.62% 급락함
• 환율
  • 달러 인덱스 : 96.29 강한 달러
  • 달러/원 : 1176 그보다 더 강한 달러원 웅장하네
  • 달러/위안 : (CNY) 6.36      (CNH) 6.36 // 위안화 강려크 데쓰! 원화도 따라 간다 데-쓰!
  • 유러/달러 : 1.12
  • 달러/엔 : 113
  • 비트코인 : 50482
• 하이일드 채권 스프레드(옐로우,https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLH0A0HYM2) : 3.41 // 약간 꺽임

  

• 한국 크레딧 디폴트 스왑(옐로우,http://www.worldgovernmentbonds.com/cds-historical-data/south-korea/5-years/) : 19.11 아주 약간 상승
  

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  • 차이신 제조업 PMI (http://yellow.kr/financeView.jsp?s=chinaCaixinPMI) : 다시 활동하기 시작
  • 리커창 지수 : 반등 시작
  • 한국수출데이터 및 데이터 특이사항 : 수출 데이터가 다시 역대급으로 나옴
  • 미국 비농지수, 실업률 : 실업율은 현재 완전고용으로 추정함
  • 대련 선물 시장 폴리프로필랜 선물(https://www.barchart.com/futures/quotes/Y0F22/overview) : 
  • 미국의 강한 자산 섹터( https://app.koyfin.com/?register_success=free&charge_frequency=month ) : 

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  지금 봐야 하는 지표
  • 중국 대련 원자재 상품 시장 가격 추이(https://www.barchart.com/futures/major-commodities) : 
  • 한국 국채 시장 금리( https://kr.investing.com/rates-bonds/south-korea-government-bonds?maturity_from=10&maturity_to=310 ) : 

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  시장 현황 및 기업, 산업 아이디어
  • 52주 신고가, 시가총액 변화 등을 통해 떠오르는 산업, 기업을 확인하여 스터디 아이디어로 삼는다
  • 52주 신고가 미국

  

  전통적인 가치주가 신고가를 돌파한다

  
  
  • 52주 신고가 한국

  

  52주 신고가 한국

  

  
  
  
  • 미국 섹터별 컨디션
  나닥이도 고개를 쳐 들었다

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  • 코스피 수급 현황

  

  코스피현물시장

  

  선물시장

  
  
  
  • 풋/콜 레이쇼(KRX 정보데이터 코스피파생) : 
  0.99 균형점을 찾는 중.... 설마 단기에 조정 올것이라고 베팅하는 참여자가 늘었던 고야???? 나락갈라구??
  

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  • 오늘 하루 결론
    • 가즈아 모드 온!