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우크라 전쟁은 위기를 넘김

파월은 인플레를 강력하게 대응할 것임을 시사함 - 즉 3월 FOMC 에서 50bp 의 인상도 쌉가능

자, 그렇다면 인플레는 진정된다고 본다.

 

문제는 ESG 의 친환경을 포기할 것인가??? NOP!!!! 아무리 헷지펀드들이 숏에 베팅을 했어도 그 타임라인이 얼마나 긴 지 알 수 없다. 숏을 끝까지 밀고갈 펀드들이 있을까?

 

인플레를 고려하면서 ESG로 넘어간다. 자동차들은 결국 전기차가 될 것이다. 막대한 전력에너지를 위해 원자력을 할 수밖에 없을 것이다.

 

한국은 주택시장이 꺾인다. 진짜 꺾였다면 공급은 줄어들 수 있다. 공급이 줄어든다면 새로운 사이클이 시작될 수 있다. 대도시 위주로 말이지. 일단, 공급이 줄어들면 재건축/재개발 멸실수요에 대한 대응은 불가능 할 것이다.

 

삼전이나 주요 대기업이 평택 등지로 이전하지 않는 이상 서울의 수요는 계속될 것이다. 이걸 안다면 공급계획은 차질없이 진행되어야 할 것이다. 문제는 금리인상과 더불어 부동산 센티멘탈이 꺾이면 과연 건설사들이 리스크를 안으면서까지 건설을 할수 있을 것인가? 이다. 이미 건자재는 많이 올랐다. 판가에 전가할 수 없는 산업이 된 거 아닌가???

 

엘지에솔 상장을 중심으로 한국시장을 죽여놓을 수 있었다. 호가를 때려가며 시장을 조작할 수 있었단 말이지. 전체 시총은 커졌지만 다른 모든 주식의 밸류에이션이 조정 받게 되었다. 너같으면 국장 하겠냐??? 거버넌스 조정 없이 국장 투자 불가능이다.

 

시장위험지표

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